Como parte de la estrategia de financiamiento de inversiones del Presupuesto General del Estado 2024
Hoy jueves 22 de febrero de 2024, la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó con éxito la emisión de tres Bonos Globales en el mercado internacional, con vencimientos en 2031, 2038 y 2057, por un monto total, de US$3,100 millones, a una tasa cupón promedio ponderada de 7.79%.
Para esta operación generó demanda de más de 300 cuentas de inversión, con poco más del 40% de las mismas de EE.UU., poco más del 30% de Europa, así como también del Medio Oriente y Asia, por un monto de más de US$19,000 millones, lo que representa más de 6 veces el monto anunciado. Esto demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el desempeño y las perspectivas de crecimiento sostenible de la República de Panamá, así como el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Esta importante demanda permitió emitir lo estipulado dentro de la programación financiera para el año 2024 y gestionar de manera eficiente el perfil de vencimientos de la República; dando como resultado la emisión de US$1,100 millones con cupón 7.50%, con vencimiento en 2031; US$1,250 millones cupón 8.00%, con vencimiento en 2038 y US$750 millones con cupón 7.875%, con vencimiento en 2057.
Esta operación refleja el resultado de un trabajo previo de dos días de “Roadshow”, con reuniones muy productivas con más de 115 inversionistas institucionales de diferentes partes del mundo.
Con esta emisión en el mercado internacional de capitales, Panamá logra condiciones financieras mejor de la esperadas, en un contexto de tasas altas e incertidumbre a nivel global, con un incremento de las tasas de la FED en los últimos 3 años de más de 500 pbs.
Esta operación forma parte importante de la Estrategia de Financiamiento planeada por el MEF, con base en el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2024. Estos fondos serán utilizados para financiar inversiones del Estado y el pago de amortizaciones.